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近日,交通銀行全新推出針對『交銀理財』客戶的專享服務——『交銀理財錦囊』。這個錦囊通過圍繞『家庭』和『成長』兩個功能訴求,以全方位的財務規劃,為家庭理財提供多元化服務,體現了全新的服務特點。
據了解,『交銀理財錦囊』是基於生命周期理論,結合客戶人生各階段的理財需求,分析其住房規劃、子女教育、退休規劃、現金流量、風險承受力等,綜合配置基金、保險、理財產品、個人貸款等金融產品。
交行此次推出的理財錦囊一共六款,包括:『喜結良緣』、『喜孕新生』、『夢圓新居』、『金榜題名』、『樂購新車』、『金色夕陽』,滿足客戶結婚、生子、買房、子女昇學、購車、退休等人生不同階段的個性化理財需求。
同時,交行通過風險評估工具對客戶進行風險承受能力測試,精選理財組合,而理財錦囊中所含的各類產品將根據市場趨勢進行動態調整。
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