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來自易方達基金管理有限公司的消息說,作為中國內地第一只中盤指數基金,易方達上證中盤ETF及其聯接基金25日起公開發售。這也是上海證券交易所2010年著力推動的重要產品之一。
易方達上海分公司副總經理孫曦東介紹說,易方達上證中盤ETF和聯接基金均以上證中盤指數為跟蹤標的,通過被動式投資爭取跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,給投資者帶來與上證中盤指數相近的回報,為投資者提供管理透明、低成本、分散程度高的投資工具。
據了解,上證中盤指數由上證180指數(7106.672,102.24,1.46%)成分股中去掉排名前50只股票(上證50指數(2282.640,30.94,1.37%)成分股)後剩餘的130只股票構成,即在綜合考慮總市值、日均成交金額、行業流通市值權重的基礎上,選取滬市排名前51名至180名的股票。
銀河證券基金研究總監王群航評價認為,上證中盤指數樣本股是滬市各行業『中堅企業』的代表,其共同特點是有估值底線,核心競爭力突出,成長價值特征明顯。
研究表明,上證中盤指數是行業分布最為均衡的指數之一,在市場震蕩階段具有相對優勢。來自中證指數有限公司的統計顯示,截至1月4日,上證中盤指數成分股各行業市值佔比均不超過20%,前十大權重股的累計權重僅17%左右,第一大權重板塊金融地產的佔比為19%,遠低於其在大盤指數中的佔比。
在考察真實流通市值的基礎上進行測算,按證監會一級行業分類標准,上證中盤流通市值前三大行業是制造業、采掘業、房地產業,是經濟復蘇階段增長較快的行業。
另據測算,基日為2003年12月31日的上證中盤指數,在2004年1月1日至2009年12月31日的6年間累計漲幅高達229%,在兩市所有可比指數中漲幅最大,相對上證綜指表現出近一倍的超額收益。
作為中國內地較早推出指數產品、ETF及聯接基金的公司之一,易方達基金截至2009年末管理公募基金總規模達1595億元,在內地基金業位居第二。其中,管理指數基金691億元,居行業首位。此次上證中盤ETF及聯接基金的發行,意味著易方達已在業內率先完成對大、中、小盤指數基金的全面覆蓋。
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