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自2006年12月以來對外資全面開放的中國銀行(3.55,0.00,0.00%)業舞臺,上演了多少中外銀行巨鱷之間博弈較量的故事?3年來的勝負又如何?
全球四大會計師事務所之一的普華永道日前發布的一份調查報告,為此提供了一個真實的視角:外資銀行機構剛剛把中資銀行看成『競爭對手』。
暗生不滿
這份名為《外資銀行在中國》的調查報告顯示,外資銀行機構首次明確表現出對中國市場的水土不服:把來自中資銀行的貸款業務競爭看作是最大的挑戰。這在一定程度上可以看做是外資銀行『認輸』的舉動。
值得注意的是,參與今年調查的外資銀行多達42家,幾乎囊括了所有在京、港、滬、深等中國一線城市有分支機構的外資銀行機構,包括花旗銀行、美國銀行、法國興業銀行(23.27,0.07,0.30%)、德意志銀行、匯豐銀行等無一缺席。
『認輸』的背後,或者更有『不滿』。42家外資銀行的首席執行官及高管人員認為,2009年強大的中國經濟刺激計劃使中資銀行貸款量激增,而以機構貸款為重點的傳統外資銀行信貸市場並沒有『明顯得益』。
他們同時表示,對中資銀行貸款量激增可能導致今年和明年的不良貸款增加表示『關注』。在調查中,接近四分之三的調查者認為中資銀行的風險管理體系並不是足夠安全有效。此外,對於即將在今年底實施新巴塞爾協議,他們也認為,『大型中資銀行在緊迫的實施時間要求下不一定可以全面滿足監管要求』。
更為明確的『不滿』是,外資銀行還表示,他們對中國的監管環境『依然存在擔懮』,預計監管將會更加嚴格。事實上,這並沒有任何新意,在前4年的同類報告中,他們都曾如此表示。他們認為,現在外資銀行必須要應對不斷加強的監管力度,其中包括新賬戶的開立指引、客戶賬戶餘額對賬、針對房地產抵押貸款的新限制,以及理財產品的推出等。
此外,他們甚至還提出,中國銀監會有關『跟蹤資金使用情況、確保客戶資金不被挪用進行房地產或股票市場投資的要求』,不應適用於外資銀行。他們的理由是,外資銀行並沒有跟蹤和監控資金流動所需的『現成可用的制度和機制』。
普華永道則對此認為,『來自中資銀行激烈的競爭以及更加嚴格的監管環境,正影響外資銀行在中國發展的速度和規模。』普華永道中國金融服務業主管合伙人容顯文說,『外資銀行現在把中資銀行看作是強有力的競爭對手。』
擴張未泯
面對已經全面開放的中國銀行業市場,外資銀行表達了他們對2009年龐大信貸蛋糕旁落的失意以及對國內日趨嚴格規范監管環境的不滿。不過,這並沒有妨礙到他們在中國市場擴張的野心。
目前,已有30餘家外資銀行在中國設立了法人機構。調查中,有四分之三的外資銀行預計,境外銀行設立的中國法人機構今年會超過40家,三分之一的外資銀行還認為這一數字到明年會超過50家。
調查顯示,很多以前認為設立境內法人機構過於繁瑣的外資銀行,已經改變了戰略。而那些先行一步的外資銀行則開始大規模發展網絡機構,包括渣打銀行、東亞銀行、恆生銀行和荷蘭銀行等。
另一條擴張的捷徑便是並購。超過四分之三的外資銀行在3年內有並購的打算,這個比例遠遠超過去年調查中的約50%。他們的目標是剩餘的城市商業銀行、農村銀行以及金融混業經營,後者首推資產管理、證券類資產。
據了解,目前已有8家外資銀行參股國內證券公司,這日益成為致力於發展投行業務的外資機構所關注的一個重點領域。
此外,外資銀行還預計,今年和未來三年收入增長將會有所改善;少數銀行預計2010年增長率將會超過100%。外資銀行在中國的市場份額在2010年仍會保持在2%的水平。
博弈昇級
對中國市場虎視眈眈的外資銀行機構,在金融風暴中頻頻遭遇後院失火乃至淪陷,同時還體驗著在中國市場水土不服的煩惱。不過,他們的中國同行們,在銀行業全面對外資開放時曾驚呼『狼來了』,隨後在外資巨鱷的步步緊逼下絕地反擊最終重獲新生,品牌、市值等代表著核心競爭力的全球排名大幅上移直至超越外資巨鱷。
這真是銀行業全面開放3年來令所有人始料未及的戲劇性變化。在這個開放競爭的舞臺上,外資群『狼』們並沒有獲得顯著的領先優勢,及至現在不得不首次直面中資機構的競爭。中外銀行機構的博弈,顯然將就此昇級。
根據最新的全球銀行市值排行,截至2009年底,中國工商銀行(4.17,0.03,0.72%)穩居全球銀行業之首,市值達2689.82億美元;排名第二位的是中國建設銀行(4.80,0.03,0.63%),市值2014.55億美元;中國銀行以1539.72億美元排名第五。
而在今年初發布的另一份全球銀行市淨率排行榜上,在全球市值最大的50家銀行中,招商銀行(12.73,0.05,0.39%)的市淨率排名第一,為4.3倍,中信銀行(5.45,-0.03,-0.55%)、工商銀行和建設銀行緊隨其後。數據顯示,2009年以來,中國各銀行的估值上昇了一倍,同時西方銀行的估值卻有所下降。
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