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今年以來ETF及聯接基金發行走向快車道,迄今已有12只ETF及8只聯接基金。ETF逐漸進入了以定制型指數和行業指數為主的精耕細作階段。
中國銀河證券基金研究中心高級分析師李薇認為,ETF等指數基金標的指數的選擇有兩個主要的方向,第一具有良好的市場代表性,第二具有特色的風格,在進行組合配置更適宜成為有效分散風險的選擇。
華泰聯合證券金融工程部認為,在目前ETF市場樣本股重合度較高的情況下,它的成分股與市面已有ETF的成分股區別較大,讓投資者能夠有機會以ETF的形式投資於中國優秀的民營企業群體。
從市值屬性看來,目前上證民企50指數的50只股票的總流通市值佔中證民企655只民營企業股票的約1/3,同時其市值覆蓋率高於深證中小板。在行業分布方面,上證民企50的成分股在醫藥生物,金融服務,機械設備和化工方面佔有13~15%的比例,在其他行業方面分布也較為均衡,其中生物醫藥和金融服務的合理佔比使得上證民企50指數在諸多指數中顯示出了比較好的發展前景。
天相投顧金融創新部通過研究歷史數據,從指數的歷史表現上,將上證民企50指數與其他主流指數進行了對比。發現鵬華上證民企50ETF及其聯接基金投資標的——上證民企50指數的歷史業績優良。在市場整體上漲階段(2005-1-1至2007-10-16),上證民企50指數漲幅高達626.86%,超越同期上證指數、深證綜指逾200個百分點;在市場整體下跌階段(2007-10-17至2008-11-4),上證民企50指數跌幅小於同期其它指數。而從長期來看(2005-1-1至2010-6-4),上證民企50指數累計漲幅高達406.42%,顯著好於同期上證指數、深證綜指和滬深300(2614.134,5.62,0.22%)指數的表現。
作為當前市場上首只投資民企主題的ETF聯接基金,鵬華上證民企50ETF及聯接基金同時也是適合長期投資的指數型基金,或可成為投資者在資產配置中特色主題之選。
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