|
||||
投資銀行業務,指各類金融機構向企業或個人提供的所有與資本市場、貨幣市場直接或間接相關的現代金融產品與服務。
一、業務發展背景
隨着國內外資本市場迅速發展,企業的直接融資比重提高,對銀行傳統存貸款結算以外的創新業務提出要求。商業銀行同業紛紛加大在投資銀行業務領域的投入,在債券融資、重組併購顧問、結構化融資等投行業務領域均突破傳統的銀行服務方式,通過投行業務具體產品滿足企業的多元化需求。
二、業務功能及特點描述
交通銀行投資銀行業務範圍涵蓋證券發行承銷、交易經紀、私募融資、風險投資、企業併購、項目融資、資產管理、財務顧問與諮詢、銀團貸款、資產證券化、衍生產品等。交通銀行投資銀行業務以創新的方式,設計貼合企業個性化需求的組合服務方案,更好地滿足企業各類業務需求。
三、主要產品覆蓋
交通銀行投資銀行產品線豐富,藉助於銀行在信息、知識、人才、產品、渠道等方面獨有的綜合專業優勢,爲企業提供包括財務投融資在內的各項諮詢與服務。主要包括
各類債務融資產品:短期融資券(CP)主承銷業務、中期票據(MTN)主承銷業務、金融債主承銷業務、公司債及企業債配套服務、資產支持票據(ABCP/ABMTN)等其它創新類債務融資產品等;
各類權益融資產品:赴港上市保薦及配套業務、境內IPO保薦及配套業務、私募股權融資、企業重組與併購等;
各類資產管理業務:即根據企業不同的資金需求和風險偏好,爲企業設計併發售固定收益或權益類理財產品;
銀團貸款:交通銀行與獲准經營貸款業務的多家銀行或非銀行金融機構採用同一貸款合同,按商定的期限和條件向同一借款人提供資金的貸款方式。交通銀行擔任牽頭行、代理行、參加行、經理行或顧問行。
資產證券化:將缺乏流動性但可以產生穩定的可預見未來現金流的資產,按照某種共同特徵分類,形成資產組合,並以這些資產爲擔保發行可在二級市場上交易的固定收益證券,據以融通資金的技術服務。其主要類型有:信貸資產證券化、企業資產證券化等。
以及個性化的財務顧問與諮詢服務等。
四、銀企合作展望
伴隨着資本市場的飛速發展,交通銀行投資銀行領域的創新產品層出不窮。產品的多元化將是交通銀行投資銀行業務的發展重點,在傳統存、貸業務的基礎上,通過創新的手段和多功能的產品以滿足商業銀行綜合經營的業務創新需要和企業的發展需求,且藉助於信託公司、投資公司、證券公司等平臺,實現同一金融控股集團下的交叉銷售和混合經營,提供多方位服務,實現與企業的深度長期合作。