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313只基金『壓箱股』四季度『不給力』
四季度以來A股起起伏伏,基金壓箱重倉未能有過人表現。基金今年連續三個季度重倉313只股票十月份以來整體表現略遜於普通重倉股。盡管如此,其中57只被基金連續三個季度增持的重倉股卻表現搶眼,平均上揚15.79%,小幅超越普通重倉股,後者同期平均漲幅為14.43%。
今年,基金重倉股陣營不斷擴大變換,但仍然有部分個股始終留在該隊列裡。根據《證券日報》基金周刊統計,今年前三季度,313只股票一直停留在基金重倉股名單中,其中更有57只股票受到連續三季度被基金增持。
313只個股成基金『壓箱貨』
約半數為滬深300成分股
在過去三個季度裡,基金『重倉籃子』仍然保留了不少壓箱底的股票。《證券日報》基金周刊根據WIND數據統計,今年前三季度,無論風雲如何變換,313只股票始終站在基金重倉股陣營裡,該數字佔了基金今年三季度末重倉股數目的42.59%。更有趣的是,這313只『壓箱底』的重倉裡,僅有162只股票屬於滬深300指數股,佔總數的51.78%。
這些老資格重倉股裡,既有中國平安(601318 )、招商銀行(600036 )、五糧液等動輒被幾十、甚至是上百只基金屯駐的超級重倉,也有不少被少數幾只、甚至單只基金重倉的股票。根據統計,這313只重倉股中,共有104只股票被超過10只基金重倉(9月末數據),佔比達33.23%。其中,中國平安、招商銀行、五糧液和蘇寧電器(002024 )更是被超過100只基金重倉。
同時,部分股票雖然受到為數甚少的基金追捧,但仍然連續三個季度牢牢佔據了基金重倉股中的一席之地。數據顯示,這313只個股中,49只個股9月末時僅被1只基金重倉,佔比16.65%。
華夏大盤最長情
連續三季重倉7只股票
這49只被單只基金重倉的股票中便包括了被華夏大盤連續三個季度重倉持有的峨眉山A。該股今年第一、二、三季度分別列華夏大盤第9、7、10大流通股東,9月末時被其重倉持有790萬股,佔公司流通股比重的4.62%。
有趣的是,除了峨眉山A以外,中恆集團(600252 )、建設銀行(601939 )、交通銀行(601328 )、工商銀行(601398 )和樂凱膠片(600135 )、廣匯股份(600256 )今年也連續三個季度出現在華夏大盤重倉股名冊上。9月末時,該基金分別持有上述股票1300萬股、1.1億股、4600萬股、1.53億股、1580.89萬股、1900萬股。
不過,這7只股票卻表現不一。今年以來,截至11月26日,峨眉山A、中恆集團、建設銀行、交通銀行、工商銀行、樂凱膠片、廣匯股份的價格分別累計上揚了51.25%、179.33%、-19.7%、-34.88%、-15.97%、24.92%、168.19%,其中,10月以來股價漲幅分別為3.15%、54.98%、3.68%、-2.24%、8.89%、20.18%、50.72%。
『壓箱貨』表現略遜普通重倉
12只跌幅超10%
其實,這313只壓箱底重倉股四季度整體表現並不如人意。根據統計,這些個股10月份至今平均漲幅為12.32%,稍遜於基金重倉平均水平,後者同期漲幅為14.43%。盡管如此,其中仍然有158只個股漲幅超過10%,更有12只股票漲幅在50%以上,其中包括了國陽新能(600348 )、萊寶高科(002106 )、海南航空(600221 )、威孚高科(000581 )、濰柴動力(000338 )、柳工、東華科技(002140 )、三一重工(600031 )、片仔?(600436 )、中恆集團、中國寶安(000009 )和廣匯股份。這些個股四季度至今分別上揚了74.13%、71.25%、66.44%、64.73%、58.49%、58.46%、58.25%、57.43%、55.95%、54.98%、53.39%和50.72%。
相反,也有12只股票10月以來跌幅超過10%,它們分別是天音控股(000829 )、燕京啤酒(000729 )、洪都航空(600316 )、天保基建(000965 )、四創電子(600990 )、廣宇發展(000537 )、華發股份(600325 )、華海藥業(600521 )、新華百貨(600785 )、蘇寧電器、新世界(600628 )和華邦制藥(002004 ),跌幅各為17.17%、13.95%、13.31%、12.81%、12.41%、10.78%、10.71%10.5%、10.36%、10.27%、10.16%、10.13%。
基金連續三季增倉57只股票
多為防御品種
值得一提的是,這些壓箱底重倉裡面,還有57只股票在過去的三季度裡連續遭遇基金增持,這些個股四季度以來表現神勇,平均漲幅達15.79%,超越普通重倉將近1.36個百分點。
這57只中,而除了洪濤股份(002325 )、冀東水泥(000401 )、S上石化、諾普信、浙江龍盛(600352 )、遼通化工(000059 )等少數個股來自周期類板塊以外,其餘多數來自防御類的板塊。其中有12只個股屬於醫藥生物制品,13只來自機械設備儀表行業、6只屬於信息技術,6只是食品飲料。另外,還有天音控股、鄂武商A和一致藥業(000028 )等3家屬於批發和零售貿易行業。
相較而言,這些連續遭遇基金重倉增持的個股表現較為出色,超越普通重倉。數據顯示,10月份以來,這57只個股平均漲幅將近16%。其中,僅有11只個股出現不同程度下跌,而除了天音控股、華邦制藥、鄂武商A、張裕A和海正藥業(600267 )跌幅超過5%,為17.17%、10.13%、7.32%、6.91%和5.55%以外,其餘6只個股跌幅較淺。
相反,有10只個股漲幅均超過30%。它們是萊寶高科、濰柴動力、三一重工、中國寶安、閩閩東(000536 )、浙江陽光(600261 )、洪濤股份、石基信息(002153 )、古井貢酒(000596 )和華北制藥(600812 ),10月以來分別上揚了71.25%、58.49%、57.43%、53.39%、43.12%、37.45%、37.39%、36.48%、35.98%、32.02%。
今年三季度末,萊寶高科、濰柴動力、三一重工、中國寶安、閩閩東、浙江陽光、洪濤股份、石基信息、古井貢酒和華北制藥分別被31只、18只、37只、14只、1只、8只、2只、7只、10只、4只基金重倉持有。
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