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鑫茂科技(000836)23日發布公告,就網絡上有關『鑫茂科技有意收購荷蘭光纖光纜巨頭特雷卡(Draka)』的傳聞進行澄清,稱參與競購的是控股股東鑫茂集團,鑫茂集團預計出資超過50億元。
鑫茂集團承諾,在收購完成後的未來3個月內沒有將此資產置入上市公司的計劃。知情人士透露,鑫茂集團在上市公司之外並沒有光纖光纜業務,如果收購成功,考慮到同業競爭問題,最終可能還是會進入上市公司。
股價三天大漲16%11月23日,網絡上出現關於『鑫茂科技有意收購荷蘭光纖光纜巨頭Draka』的傳聞,但是公司股價提前就已經有所反映。自19日開始的3個交易日,與大盤的萎靡不振形成鮮明對比的是,鑫茂科技連續三天收陽,累計上漲16.67%,23日當天一度漲停,尾盤上漲8.04%,收於10.08元。
針對市場傳聞,鑫茂科技稱,公司11月23日從控股股東鑫茂集團處獲悉,鑫茂集團擬收購荷蘭Draka公司的股權。目前,鑫茂集團已將本次收購意向提交該公司管理委員會和監事會,並擬以每股20.50歐元要約收購該公司已發行的全部普通股股份,預計收購金額超過50億元人民幣。
鑫茂科技介紹,上述收購事宜正在進一步商談中,且鑫茂集團本次收購尚需中國政府相關有權機關審批,能否收購成功尚存在一定不確定性。另外,Draka公司公告稱,除鑫茂集團外,參與競購Draka股權的還有意大利電纜制造商Prysmian SpA,目前尚未最終確定收購方。
鑫茂科技稱,鑫茂集團這次收購與公司光通信產業具有一定關聯性,如鑫茂集團收購DRAKA公司成功,將可能利用其制造光纖預制棒的核心技術拓展預制棒制造的國內市場,屆時可能成為上市公司光纖預制棒的主要供應商之一,與上市公司構成原材料采購日常關聯交易。
此外,鑫茂集團承諾在收購完成後的未來3個月內無將此資產置入上市公司的計劃。
上演『蛇吞象』這是一樁蛇吞象似的國際並購,而鑫茂集團能否籌集到足夠的現金並說服Draka的股東是這場收購戰的焦點。
據悉,在Draka宣布同意意大利電纜制造商普叡司曼(Prysmian SpA)總計高達8.4億歐元(約合11.5億美元)的收購要約後僅僅數小時,鑫茂集團向該公司提出了高達10億歐元(約合13.7億美元)的收購要約。
知情人士介紹,由於鑫茂集團的出價為每股20.5歐元,比普叡司曼的出價高出19%,因此鑫茂集團目前是最有力的競購者。而上個月,全球最大電纜制造商法國耐克森(Nexans S.A.)有意出價每股15歐元收購Draka,但被該公司拒絕。
Draka首席執行官弗蘭克多爾吉(Frank Dorjee)在公司大會上向分析師表示:『依現在市場的還盤價格來看,還不是我們發表評論的時候。我們會仔細考慮各個收購要約,然後再給市場一個准確的答復。』
此前,電纜產業的業內人士普遍認為,曾為飛利浦(Philips)企業集團一部分的Draka,最終會被全球電纜業的兩大巨頭普叡司曼或法國耐克森收購。
鑫茂科技是鑫茂集團旗下唯一的上市公司,總市值29億元,僅僅是耐克森和普叡司曼的零頭。鑫茂集團注冊資本2.23億元,集團主業是開發建設經營科技園,同時投資培育高科技產業、孵化服務中小科技企業。
但是鑫茂的顧問稱,該公司有能力全部以現金形式支付競購的出價,而其他潛在買家均需要配合使用現金和股票。知情人士稱,鑫茂可能獲得了一些銀行為此次收購提供貸款的承諾。
Draka是中國電纜市場的領導者,被視為一個能夠帶來長期增長的整合目標。Draka具有悠久歷史,現有60家分廠分布在世界25個國家和地區,包括歐、美、亞各大洲,是當今世界上電線電纜行業的先進企業之一。
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