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到目前為止,債券型基金仍是今年以來整體最賺錢的一個群體。來自銀河證券基金研究中心的數據顯示,截至12月10日,參與排名的116只債券型基金今年以來整體飄紅,平均漲幅達7%,遠遠跑贏任何類型的股票型基金。在股市大幅震蕩的背景下,債券市場無疑成為市場資金的『避風港』。
今年以來,不少債基業績持續表現優異。數據顯示,長信利豐債券等20只債基,今年以來淨值增長率超過10%。這其中包括一級債基13只,二級債基7只。業績最好的二級債基是長盛積極配置,今年以來收益率達15.84%;業績最好的一級債基為華富收益增強A,今年以來淨值增長率為14.51%。
不過,並不是所有的債基今年都為投資者賺到了錢。匯豐晉信平穩增利和華寶興業增強收益B,是116只債基中唯一兩只業績虧損的基金。這兩只基金今年以來淨值增長率分別為-0.79%和-0.03%。此外,另有7只今年成立的債基也未能取得正收益。對此,長信固定收益部總監李小羽表示,近期通脹昇溫和加息預期導致債市出現較大調整,這也是近期部分債基業績表現不佳的主要原因。不過,隨著10月末加息的逐步實施,債券投資的風險在逐步釋放,投資機會在增加。此外,隨著可轉債市場的擴容,可轉債市場也將出現一些新的投資機會。在股市下跌時期,由於可轉債的債券特性賦予其一定的安全墊,跌幅往往小於正股股價,具有較好的防御性。而在新股投資方面,新股投資的回報仍具有很大吸引力。債基在可轉債和新股方面的作為,將使債基的長期走勢更為樂觀。
業內人士提醒投資者,在投資中一定要靈活,面對股市的波動,一方面可在自己的投資組合中配置一些過往業績穩定、表現較好的債基;另一方面,也可靈活適當地調整產品組合。例如,在股市看跌時,可將股票型基金轉換為貨幣基金或債券型基金,盡可能在規避風險的同時獲取相對收益。晨報記者王潔
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