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炒股不易,獲利更難,『一贏二平七虧』現象便是炒股之難的真實寫照。
雖然盈利概率只有一成,炒股十有八九要輸,但畢竟還是有投資者賺了錢。而且,據說在民間就有不少高手深藏不露,無論是品種選擇、時機把握,還是交易頻率、進出節奏等,都有一套投資方法,他們樂此不疲,收益頗豐。
一直以來,我就想找一個這樣的投資高手,作一次近距離的交流,看看這些年來他在復雜多變的資本市場裡究竟取得了怎樣的驕人戰績,以及在這些戰績背後有著怎樣與眾不同的投資故事,特別是在投資理念、方法、技巧、心態等方面有哪些值得普通投資者借鑒的地方。
通過一位在證券公司工作的朋友介紹,筆者終於如願以償。主人公學歷不高,沒有上過正規大學,只有一張自學經濟管理專業畢業的文憑;他交易不多,每年只操作三五筆,涉及品種僅二三個,甚至因為上夜班連看盤的時間都難以保證。但他是個股市奇纔,自2003年起連續8年保持盈利,即使是在指數暴跌的2008年也不例外,歷年投入的4萬元本金至去年年底已增至140多萬元,翻了5番還多……他叫李兵(化名),是浙江寧波某企業的一名普通工人。
一個周末的下午,李兵欣然接受了筆者的專訪。
炒股奇跡:8年增值34倍
【筆者】:隨著資本時代的悄然到來,投資股市的人越來越多,但在筆者所接觸過的投資者中絕大多數出現了不同程度的虧損,即使獲利,其盈利也非常有限,像你這樣每年都能盈利,短短八年時間資產增值34倍的投資者十分罕見,能否作一具體介紹?
【李兵】:我1997年入市,從第一筆投資400股宇通客車(23.54,-0.56,-2.32%)開始,至2000年陸續投入本金約4萬元。自2003年至今每年都保持了盈利。其中,2003年、2004年獲利一倍以上,2005年盈利8%,2006年30%,2007年130%,2008年35%,2009年100%,2010年70%。投入的4萬元本金至去年年底已增至140多萬元,累計上漲了34倍。
【評點】:單就每年盈利的幅度來看,在1億多股民裡,李兵的『戰績』恐不會排在最前列。但從每年都能盈利、8年累計增值34倍看,李兵絕對稱得上股市奇纔之一。多數投資者入市多年最終一無所獲不是因為沒有賺到錢,而是因為賺到的錢後來又還了回去,最終成了一場『零和游戲』。相比之下,持續盈利、積少成多這種看似不起眼的投資方法正是包括李兵在內的投資高手們能在股市裡大獲全勝的奧秘所在。
制勝秘笈:順勢而為
【筆者】:持續盈利是你這些年來能在股市取得巨大成功的關鍵。其實,許多投資者也都希望能像你那樣,但問題是他們做不到的事你卻做到了,其中的秘笈是什麼?
【李兵】:概括起來8個字:尊重趨勢,順勢而為。當股市趨勢向上時一路持有,向下時不能補倉。如果在趨勢向下時過早補倉就相當於『再次犯錯』。因此,作為資金量非常有限的普通散戶在炒股時千萬不能不尊重趨勢——股價一跌就補倉。其實,這方面我也曾走過彎路。記得我第一次大額投資買的是海信電器(14.11,0.44,3.22%),當時從12元多開始建倉,一跌就買、越跌越買,最後一次買入時價格已跌至6.5元。後來,海信電器跌到5.4元時實在橕不住了,只好清倉,結果虧了60%,教訓極為深刻。從2003年開始能夠持續盈利,主要也是得益於趨勢交易,順勢而為,不與趨勢作對。
在進行趨勢交易時重點注意兩點:一是不能追漲殺跌。因為追漲殺跌所帶來的獲利往往是極為短暫的,但導致的套牢卻是永久的;二是不能完全依賴指數。如果說2008年之前指數與個股的關聯性相對密切的話,那麼進入2009年之後,隨著大盤權重股的大量發行上市,這種關聯性就弱化了,投資者要是再想依據指數炒股就難了(這裡所說的指數是指綜合指數)。所以,在進行趨勢交易時,投資者不僅要參考綜合指數的動向,更要觀察分類指數的漲跌以及相互之間的關聯性,還有股指期貨的市場走勢。只有把上述因素結合起來一並觀察、分析、研究,纔會有參考價值。
【評點】:揭開李兵這些年來取得巨大成功的神秘面紗不難發現,其成功的核心『密碼』正在於做到了尊重趨勢、順勢而為這八個字。這就如同坐電梯,有的人上上下下到最後從哪裡來又回哪裡去,有的甚至進入了『地下室』(虧損),而李兵坐的電梯只上不下,收益隨之水漲船高。做到了尊重趨勢,順勢而為,相當於坐了部只上不下的電梯,想不盈利也難!
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