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中信建投在其研究報告中表示,從銀行基本面來看,盡管新增貸款規模(大致在7萬億)減少,但是加息帶來淨息差提昇,利息淨收入增加。
2011年,上市銀行有力的政策環境是:加息(基准利率可能提高到3.75%)和昇值(昇值幅度為3%至5%)。長期內,加息對銀行板塊利好。昇值和昇值預期對銀行板塊也都是利好。
中信建投預測銀行業2010、2011、2012年淨利潤30%、25%、18%。
銀行業業績增長有保障,信貸資產風險可控,在低估值的背景下,銀行股繼續下降的空間有限。維持銀行業『增持』評級,依據加息、昇值、昇值預期、高貝塔值篩選股票,推薦:招商銀行、北京銀行、興業銀行和光大銀行。
銀河證券力推農業銀行,稱其分享縣域經濟崛起。銀河證券認為公司的合理價值2.9元至3.4元之間。給予謹慎推薦評級。
中投證券認為,進入加息周期後,建設銀行息差水平有望擴大,目標價5.46元左右,相對目前價格存在15%上昇空間,給予『推薦』評級。
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